Мировое производство солода

Солод — продукт, приготовленный из пророщенного зерна. Обычно для него используется ячмень, реже — пшеница, кукуруза и рожь. Солод используется в приготовлении пива, виски и других алкогольных напитков, в хлебопечении.

Ключевыми игроками на мировом рынке солодовых ингредиентов являются Malteurop, Soufflet Groupe, Viking Malt, Barmalt, IREKS, Great Western Malting, Muntons PLC, Simpsons, Axereal и др. В 2021 году продажи солодовых ингредиентов на мировом рынке превысили 20 млрд долларов. Ожидается, что к 2026 году она вырастет до 24,79 млрд долларов.

Содержание:

• Типы солодовых экстрактов
• Чем больше варят пива, тем больше нужно солода
• Какие факторы сдерживают рынок солода?
• Динамика рынка ячменного солода
• Обзор рынка ячменного солода по регионам
• Ситуация на рынке солода в России к 2022 году
• Лучшие солодовенные компании мира

Типы солодовых ингредиентов

1. Солод в зернах. Для этого зерна проращивают и высушивают горячим способом. Может быть ферментированным и неферментированным. Первый просто высушенный, второй дополнительно прожаривают в печах.
2. Молотый солод. Перед затиранием пророщенное и просушенное зерно дробят на зернодробилке. Или покупают уже готовый дробленый продукт.
3. Жидкий солодовый экстракт (LME) — содержит около 80 % солодового сахара, мальтозы в пересчете на сухое вещество. Выглядит как густой сироп, дешевле сухого, т. к. в составе примерно 20 % воды. Подходит для начинающих пивоваров.
4. Сухие солодовые экстракты (DME) — сладкий порошок, полученный после высушивания жидкого экстракта. На 99,5 % состоит из мальтозы, продается в вакуумной упаковке, долго хранится.

Рынок солода стимулирует в первую очередь растущий спрос на пиво. Солодовые ингредиенты придают хмельному напитку цвет, вкус и пену, дают сахар для брожения. И даже сбои в логистике из-за COVID-19 не сказались на пивоваренной промышленности. Наоборот, по данным исследования Школы здравоохранения Колумбийского университета имени Мэйлмена, с марта по сентябрь 2020 года объем продаж алкоголя вырос на 20 % по сравнению с тем же периодом 2019 года. В России тоже отмечен рост, но не такой значительный.

По данным Росалкогольрегулирования, в 2020 году продали 9,6 млрд литров алкогольных напитков, что всего на 2 % больше, чем в 2019 году. И покупать стали больше только слабоалкогольные напитки: пиво, сидр. Продажи крепкого алкоголя, напротив, упали.

Чем больше варят пива, тем больше нужно солода

• В 2022 году мировой рынок пива оценивается в 564 млрд долларов, а к 2025 прогнозируется рост в среднем на 10 % в год.
• Крупнейший производитель пива в мире — Китай, в 2020 году в этой стране сварили 341 млн гектолитров.
• По данным Worldwide Brewing Alliance, пивная промышленность настолько разрослась, что 1 из каждых 110 рабочих мест в мире прямо или косвенно связано с пивным сектором.

Кроме того, солод используется в фармацевтической промышленности для производства лекарств и БАДов. Это источник питательных веществ, обладающий антисептическими и антибактериальными свойствами.

Экстракт солода используется, например, в сиропе от кашля, тонизирующих средствах. Также его добавляют как подсластитель. Он богат витаминами группы B и аминокислотами, ускоряет восстановление после тренировок, способствует здоровью сердца. Спортсмены все чаще выбирают напитки на основе солодового экстракта, чтобы быстро прийти в себя после тренировки. В нем содержится горденин — вещество, которое активирует дофаминовые D2-рецепторы: снижают тревожность, поднимают настроение.

Какие факторы сдерживают рынок солода?

В 2022 году это изменения в производственных затратах. Стоимость энергии, воды, хранения материалов и рабочей силы влияют на цену производства солода.

Кроме того, повлияла сложная международная ситуация. На долю России и Украины в совокупности приходится 85 млн тонн экспорта пшеницы, кукурузы и ячменя на мировой рынок. Нарушение цепочек продовольствия и остановка экспорта привели к резкому росту цен. Черноморская зерновая сделка позволила создать безопасный морской коридор и стабилизировать цены.

Так как самым популярным является ячменный солод, 84 % от общего производства, рассмотрим динамику мирового рынка на его примере.

Динамика рынка ячменного солода

Прогноз развития рынка с 2022 по 2027 годы рассчитывается по результатам 2021 года. В нем учтены также тенденции последних пяти лет. Спрос на ячменный солод стабильно растет. По данным исследовательской компании Maximize Market Research, в 2021 году размер рынка оценивался в 22 млрд долларов США.

Несмотря на сдерживающие факторы, аналитики ожидают рост на 3–4 % ежегодно.

По типу зерна рынок ячменного солода делится на яровой и озимый ячмень. Доминирует последний, это самый быстрорастущий сегмент в мировом срезе производства благодаря удивительной экстрактивности (способности растворяться), пониженному содержанию влаги и активности ферментов.

Обзор рынка ячменного солода по регионам

1. Европа. Европейский регион доминировал на рынке с долей в 49,3 %. Он самый быстрорастущий в мире. Организации, например Исследовательский центр пивоварения и качества пищевых продуктов Weihenstephan и Берлинский научно-исследовательский институт по пивоварению, помогают в селекции, выращивании и переработке высококачественного пивоваренного ячменя в солод.
2. Северная Америка. Значительный доход и высокое потребление пива и виски делают этот регион самым выгодным на рынке ячменного солода.

Кроме них, крупными участниками мирового производства в 2021 году стали Австралия и Китай. США потеряли позиции из-за засухи, общий объем урожая ячменя стал самым низким за столетие и на 40 % меньше, чем в 2020 году.

Ситуация на рынке солода в России к 2022 году

На конференции World Barley, Malt & Beer в 2022 году озвучили, что ежегодное мировое производство солода — 24 млн тонн. Крупных производителей солода в России около десятка, один из них: компания «Грейнрус» с годовым объемом около 150 тыс. тонн. Кроме обычного ячменного, здесь выпускается гречишный, пшеничный и овсяный солод.

Изменения на российском рынке солода с 1990-х к 2022 г.

В 90-х собственного пивоваренного ячменя в России почти не было, поэтому его закупали в других странах, в первую очередь в Европе. Начиная с 2000-х, ситуация стала меняться. Так, «Грейнрус» стал выращивать зерновые в 2006 году, а в 2012 открыл собственное производство и начал продавать продукцию в 20 стран. В 2022 году Россия полностью обеспечивает себя солодом и экспортирует около 15 % от общего объема. Главные потребители: страны СНГ.

Работа в условиях санкций

Можно сказать, что солодовенный бизнес в РФ не слишком пострадал от санкционных ограничений. Руководство «Грейнрус» рассказывает, что зарубежные поставщики оборудования продолжают сотрудничать с компанией. Остались и поставки семян ячменя. География экспорта солода тоже сохранилась в полном объеме.

Прогнозы на будущее

Перспективы рынка солода в России, как и в мире, зависят от спроса на пиво. При этом потребителю нужен напиток все лучшего качества. В 2022 году из-за санкций резко сократилась доля импортной продукции, но ее заменили местные производители, поэтому потребность пивоваров в солоде сохранилась на прежнем уровне. Так, по данным Ассоциации производителей пива, за 1 полугодие 2022 года было продано 356,6 декалитров напитка, что всего на 1,4 % меньше, чем в 1-м полугодии 2021 года и примерно столько же, сколько в 1-м полугодии 2020 года.

Лучшие солодовенные компании мира

Boortmalt

Это крупнейшая в мире солодовенная компания с объемом производства в 3 млн тонн и 27 солодовнями. Находится в Бельгии, в Антверпене. Специализируется на высококачественном ячменном солоде, поставляет его на пивоваренные и винокуренные заводы по всему миру.

Soufflet Group

Выпускает базовый, специальный солод, пильзенский, обжаренный и органический. Штаб-квартира в Ножан-сюр-Сен во Франции. Управляет 28 солодовнями в Европе, Латинской Америке, Азии и Африке с объемом производства в 2,3 млн тонн солода в год. Гарантирует безопасность своей продукции при хранении и транспортировке. Отслеживает жизненный цикл каждой партии — от получения сырья до отгрузки.

Viking Malt

Viking Malt — ведущий мировой производитель специальных солодов. Ведет историю с 1883 года, годовой объем производства около 600 тыс. тонн. Штаб-квартира в Паневежисе, в Литве. Использует только ячмень, не содержащий ГМО, выращенный фермерами в регионах, где находятся солодовни. Холодные зимы Северной Европы позволяют бороться с вредителями без пестицидов.

Malteurop

Ведет историю с конца XIX века. Компания была основана в Милуоки, городе, где активно развивалась пивоваренная промышленность. Производит базовые и специальные солоды для пивоваров, приготовления виски и других напитков. Закупает ячмень в самых плодородных регионах США и Канады.

Barmalt

Компания Barmalt, основанная в 1967 году, — крупнейший поставщик солода и солодового экстракта в Индии. Большое внимание уделяется процессу отбора зерна, его тестируют и сортируют в несколько этапов, чтобы использовать только лучшее. Продукция сертифицирована как халяль и кошер. Производится более 30 вариантов солода, солодового экстракта и других ингредиентов на основе зерна.

IREKS Group

IREKS — международная компания со штаб-квартирой в Кульмбахе, в Германии. Выпускает хлебопекарные ингредиенты для хлеба, булочек и выпечки, а также базовые и специальные солоды для крупных пивоваренных заводов и крафтовых пивоварен. Первая солодовня появилась в 1856 году.

Great Western Malting

Это старейшая солодовенная компания на западе США. Была основана в 1934 году группой бизнесменов с Северо-Запада. Поставляет солод высочайшего качества из американского ячменя на пивоварни и винокурни США, Канады, Японии и Мексики.