Планы на посевную в России в 2024 году

В 2022 году в России собран рекордный урожай зерна — 150 млн тонн. По данным Росстата, рекордным был и сбор масличных культур — 25,65 млн тонн подсолнечника, сои и рапса вместе. Показатели 2023 года чуть ниже — 142,6 млн тонн зерновых, из них 92,8 млн тонн пшеницы. Подсолнечника на зерно собрали 16,7 млн тонн, сои — 6,7 млн тонн.

По предварительному прогнозу ИКАР (Институт конъюнктуры аграрного рынка), в 2024 году, возможно, удастся побить рекорд 2022 года. Минимальная оценка валового сбора зерна — 137 млн тонн, максимальная — 151 млн тонн. Интересно, что экспортный потенциал ИКАР на 2023–2024 гг. оценивает в 67 млн тонн, если данные подтвердятся, это будет абсолютный рекорд для России.

Но большие урожаи и новые рекорды не означают рекордных доходов. Можно выделить главные проблемы аграриев:

• Снижение цен на продукцию.
• Экспортные ограничения.
• Зависимость от зарубежной техники и семян.

Что планируется делать и как решать возникающие проблемы, расскажут эксперты группы компаний «Грейнрус».

Содержание

1. Состояние агропромышленных комплексов (АПК)
2. Какие культуры будут выращивать
3. Импортозамещение
4. Возможные ограничения
5. Поиск более маржинальных культур для выращивания
6. Увеличение доли РФ на мировом рынке пшеницы

Состояние агропромышленных комплексов (АПК)

По итогам 2023 года, объем экспорта АПК РФ — 45 млрд долларов. Для сравнения, еще пять лет назад, в 2018 году цифра была почти в два раза меньше — 25,8 млрд долларов. Доля прибыльных хозяйств, по данным Минсельхоза РФ, составила 86,7 % (86,1 % в 2022 году). Самым рентабельным оказался зерновой сектор с показателями в 30 %.

Основной проблемой остается зарубежная база. АПК по-прежнему зависят от импорта. Если посмотреть Государственную программу развития сельского хозяйства 2012 года (далее — Госпрограмма), последовательно выполняются этапы:

1. 2013–2017 гг. Продовольственная безопасность страны. Акцент был на осваивании новых земель, наращивании производства. Появилась господдержка, АПК перестали работать в убыток. База осталась импортной.
2. 2018–2025 гг. Наращивание экспорта. Для создания отечественной базы пока не было возможности, поэтому занялись выводом продукции на зарубежные рынки. Результат в 45 млрд долларов подтверждает, цель была достигнута.

В 2021 году Правительство РФ продлило срок действия Госпрограммы до 2030 года. Теперь среди главных целей заявлена цифровизация отраслей АПК, селекция и генетика, снижение зависимости от импортного сырья и техники. В результате сфера сельского хозяйства станет самостоятельной, устойчивой к геополитическим изменениям в мире.

В 2024 году планируется переход от стимулирования сельхозсферы к поддержке имеющихся показателей. Так, Минсельхоз будет объединять компенсирующую и стимулирующую субсидии по 12 приоритетным направлениям. Среди них:

• Элитное семеноводство.
• Повышение плодородия и качества почв.
• Агротехнологические работы.
• Поддержка малых форм хозяйствования и т. д.

Запланированный на 2024 год объем поддержки Минсельхозом — 558,6 млрд руб. Для сравнения, в 2023 году было выделено 472,5 млрд руб. В декабре 2023 года Федеральная антимонопольная служба РФ сообщила, что внутренние цены на удобрения заморожены до 31 мая 2024 года на уровне 2022 года .

Какие культуры будут выращивать

По данным аналитического центра RUSEED, самыми рентабельными в 2024 году будут масличные культуры. Из общего объема экспорта на них приходится 30 %. Так, рапс при себестоимости на ноябрь 2023 года в 22,6 тыс. руб. за тонну продают по 32,5 тыс. руб., рентабельность 43,9 %. На втором месте соя, себестоимость 26,7 тыс. руб. за тонну, продают за 34,7 тыс. руб. за тонну. Рентабельность составляет 29,8 %. Замыкает подсолнечник — 20,4 тыс. руб. и 22,9 тыс. руб. соответственно, 12 %.

По зерновым культурам максимум остается у пшеницы, хотя цены на нее остаются низкими. Соотношение себестоимости и рентабельности — 10,2 тыс. руб. к 11,5 тыс. руб., 13,7 %. У ячменя более скромные показатели — 9,2 тыс. руб. к 9,4 тыс. руб., всего 2,2 %. Кукуруза к концу 2023 года показала отрицательную рентабельность — 10,14 тыс. руб. за тонну себестоимость, 10,1 тыс. руб. цена продажи. Средняя рентабельность за год 14 %.

Но ситуация зависит от региона. Так, в Краснодарском крае фермеры сохраняют рекомендованные 50–60 % для озимой пшеницы. Культура дает гарантированный урожай, устойчива к засухе. За период прошедшего года было собрано около 74 центнеров с гектара.

В Калмыкии сокращают сев пшеницы, примерно на треть. Аграрии отказываются от посева пшеницы по пшенице из-за нерентабельности: слишком большие расходы нужны на СЗР для восстановления поля. Даже большой урожай их не покрывает. Как и в Ростовской области, решено отдать освободившиеся площади под бобовые.

Остро стоит ситуация с импортными семенами. Очень выросли цены, из-за этого будет уменьшаться интерес АПК к подсолнечнику. Надежда на отечественных селекционеров.

Импортозамещение

С января 2024 года начинают действовать квоты РФ на ввоз импортных семян. Для пшеницы, ржи и сои они нулевые. Ограничения действуют на семена рапса, пивоваренного ячменя, подсолнечника. Согласно доктрине нацбезопасности, семян собственной селекции в стране должно быть больше 75 %.

Сокращение импорта уже заметно по семенам кукурузы и подсолнечника. По итогам 2023 года, по данным селекционно-семеноводческой компании RUSEED:

• Импорт кукурузы составил 18 тыс. тонн, в 2022 году он был 32,7 тыс. тонн.
• Подсолнечника — 15,1 тыс. тонн, в 2022 году — 25 тыс. тонн.

Судя по тенденции, возможно, в 2024 году Россия вообще откажется от импорта этих культур. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявляет, что к 2030 году планируется выходить на полную самообеспеченность семенами основных с/х культур.

Анатолий Михилев, гендиректор Национального союза селекционеров и семеноводов (НССиС), видит две главные проблемы в сфере селекции:

1. Нехватка современного оборудования. Селекционные комбайны стоят десятки миллионов рублей, чтобы увеличить объемы отечественных семян высокого качества, необходима господдержка. Например, в форме субсидирования из федеральных и областных бюджетов.
2. Роялти селекционерам. Малым и средним хозяйствам разрешено не платить роялти по некоторым культурам при закупке семян для собственных нужд. В итоге этой льготой пользуются и крупные холдинги-объединения средних и малых предприятий. Необходимы изменения законодательства в этой сфере.

Импортозамещение техники

Нехватки зарубежных поставок в 2023 году не было. Сельхозтехнику поставляют, пусть и в меньшем объеме, Германия, США. Только за три квартала 2023 года больше чем в два раза выросли поставки из Китая. Китайское оборудование на 20–30 % дешевле российского, поэтому есть риск попасть в зависимость от этой страны.

По данным Минпромторга России, в 2023 году отечественная сельхозтехника занимает около 55 % на внутреннем рынке. Росстат сообщает, что производство зерноуборочных комбайнов за январь-ноябрь 2023 года выросло больше чем на 20 % по сравнению с 2022 годом и составило 5000 единиц. Производство тракторов, напротив, сократилось на 10 % — 8,5 тыс. На дальнейшее развитие будут прямо влиять доходы аграриев.

Российские предприятия сельхозтехники стали инвестировать в производство. Так, «Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева» за 2023 год реализовал инвестиционную программу на 6,3 млрд рублей. Из этой суммы:

• 3,8 млрд рублей были направлены на закупку 500 единиц с/х техники и транспорта.
• 600 млн рублей переданы на поддержку существующих мощностей.
• 400 млн рублей — на реконструкцию сахарных заводов.

В 2024 году «Агрокомплекс» планирует увеличить программу на 70 %.

АО «Росагролизинг» предоставляет сельхозтехнику в финансовую аренду (лизинг). В 2023 году он доставил на поля 15 тыс. единиц техники общей стоимостью на 95 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом поставки увеличились на 18 %. В текущих условиях это почти единственный способ обновить парк для аграриев.

Возможные ограничения

В 2023 году одной из главных тем обсуждений для аграриев было предложение Минпромторга квотировать ввоз импортных пестицидов в Россию. Рассматриваемая норма — 16,7 тыс. тонн. Аргументы следующие: в 2023 году доля общественных производителей пестицидов на рынке составила 54 %. Из 72 тыс. тонн импорта примерно половина, по данным Минпромторга, приходится на продукцию недружественных стран. Планируется, что квотирование снизит конкуренцию на рынке средств защиты растений. При этом ограничивать ввоз пестицидов, не имеющих аналогов в России, не будут.

Но пока решение откладывается. В правительстве РФ пересмотрели идею и вынесли на рассмотрение проект ограничения ввоза пестицидов на всей территории ЕАЭС. Если страны-участницы союза его одобрят, тогда перейдут к плавному снижению квот, не более чем на 15 % за год до 2030 года.

Поиск более маржинальных культур для выращивания

Пока самыми рентабельными остаются масличные культуры. Но введение нулевой квоты на импорт семян сои снизит ее выгодность для аграриев. И, возможно, приведет к изменениям на внутреннем рынке России.

В целом, сейчас ситуация такая, что каждый фермер и АПК сам выбирает, сокращать ли посевы зерновых и какие культуры включать в севооборот. Большие урожаи зерна практически выбивают с рынка малые хозяйства: им сложно находить места для хранения продукции, нужно быстрее найти рынок сбыта. А следовательно, продавать дешевле.

Из-за непредсказуемости мирового рынка сложно спрогнозировать спрос на нишевые культуры. Поэтому их доля в общей площади посевов вряд ли будет существенной, останется на экспериментальном уровне.

Увеличение доли РФ на мировом рынке пшеницы

К концу января 2024 года, по данным ИКАР, экспортные цены на российскую пшеницу с поставкой в первой половине марта чуть снизились, до 235 долларов за тонну. Причина этому — высокое предложение в Причерноморье. При этом закупок много, только за неделю с 22 по 28 января 2024 г. было экспортировано 0,83 млн тонн. Возможно, экспортеров стимулирует квота на экспорт зерна, которая начинает действовать с 15 февраля по 30 июня, — 24 млн тонн.

Российское зерно ценится за стоимость, высокое качество и стабильность отгрузок. Это позволяет сохранять лидирующие позиции среди других стран-экспортеров. При этом главной задачей остается собственная продовольственная безопасность.

За 2023 год изменилась география поставок. Так, больше стали закупать Индонезия, Бангладеш и Вьетнам, но это скорее временно, из-за неурожая у традиционных поставщиков — Австралии и Индии. Более надежными выглядят перспективы укрепления политических связей и торговых отношений со странами Ближнего Востока и Африки.