Пшеница занимает третье место среди злаков по объему производства, уступая только рису и кукурузе, и второе место среди злаковых культур, выращиваемых для питания. По данным Министерства сельского хозяйства США USDA, в 2022 году общий объем мирового сбора пшеницы составил 780,5 млн тонн.

Китай сохраняет позиции крупнейшего в мире производителя пшеницы, за последние 20 лет он собрал 2,5 млрд тонн, это 17 % от общемирового объема.

Крупнейшим мировым экспортером остается Россия, объем экспорта за 2021 год превысил 7 млрд долларов.

Содержание

• Топ-10 стран — производителей пшеницы
• Экспортеры и импортеры пшеницы
• Мировые цены на пшеницу в 2022 году
• Влияние России и Украины на мировой рынок пшеницы
• К чему готовиться в сезоне 2023–2024 гг.?
• Как это отразится на ценах?
• Мировые запасы пшеницы упадут до исторического минимума за 14 лет
• Предварительные итоги года

Топ-10 стран — производителей пшеницы

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), львиная доля от мирового производства пшеницы принадлежит десяти странам.

Топ-10 крупнейших мировых производителей пшеницы на 2022 год

Место в рейтинге	Страна	Процент от общего мирового производства	Произведено (млн тонн)
1	Китай	18 %	138
2	Европейский Союз суммарно	17 %	134,3
3	Индия	13 %	103
4	Россия	12 %	91
5	США	6 %	44,9
6	Австралия	5 %	36,6
7	Канада	4 %	33,8
8	Пакистан	3 %	26,4
9	Украина	3 %	20,5
10	Турция	2 %	17,2

Экспортеры и импортеры пшеницы

По данным отчета Министерства сельского хозяйства США, в 2021 году мировой экспорт пшеницы оценивается в 55,8 млрд долларов США. По сравнению с 2017 годом, когда экспорт оценивался в 39,1 млрд долларов, международные продажи выросли на 42,7 %.

С 2020 по 2021 год стоимость пшеницы, экспортируемой по всему миру, увеличилась на 24,2%.

Топ-5 экспортеров пшеницы по странам за 2021 год

Страна	Сумма экспорта (млрд долларов)	Процент от общего объема
Россия	7,3	13,1 %
США	7,29	13,1 %
Австралия	7,2	13 %
Канада	6,61	11,9 %
Украина	4,7	8,5 %

По данным ежемесячного отчета Министерства сельского хозяйства США, в 2022–2023 гг. экспорт и импорт находятся на рекордно высоком уровне. Запрет Индии на экспорт из-за высоких мировых цен и засухи, по мнению директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, усугубил продовольственный кризис, из рынка «выпало» около 8,5 млн тонн пшеницы в годовом исчислении. Рекордное производство пшеницы в России, больше 100 млн тонн, по данным Минсельхоза РФ, и высокий спрос на нее увеличивает объем экспорта. Только за ноябрь 2022 года, согласно «СовЭкон», Россия экспортировала 4,3 млн тонн пшеницы. По прогнозам, за период июль-декабрь объем составит 22,9 млн тонн, что на 2 % больше, чем в 2021 году. Общий экспорт пшеницы за 2022–2023 планируется в 43,7 млн тонн.

Крупнейшие страны-импортеры за июнь 2022 года

Страна	Объем импорта, млн тонн	Собственное производство, млн тонн
Северная Африка	29,2	17,2
Юго-Восточная Азия	26	0
Ближний Восток	23	17,6
Китай	9,5	135
Бангладеш	7	1,1

Мировые цены на пшеницу в 2022 году

После продления Черноморской зерновой инициативы в ноябре 2022 года мировые цены на пшеницу снизились на всех рынках. Причина: увеличился экспорт из России и Украины, начали собирать урожай в Южном полушарии. Так, по сравнению с началом осени котировки пшеницы из Аргентины снизились на 13 долларов за тонну, тем не менее это самая высокая цена среди всех экспортеров, так как урожай в этом году самый низкий, начиная с 2015–2016 гг.

Австралийские котировки снизились на 29 долларов за тонну — страна собирает рекордный урожай. Котировки в США упали больше других, на 48 долларов за тонну. Российские котировки снизились всего на 4 доллара за тонну при устойчивом спросе — цена и так самая низкая среди конкурентов.

Цены на пшеницу по состоянию на 7 декабря 2022 года

Страна	Цена за тонну в долларах США
Аргентина	397
США	385
Канада	371
Австралия	367
ЕС	332
Россия	316

Влияние России и Украины на мировой рынок пшеницы

Поскольку Россия и Украина являются крупными мировыми производителями пшеницы, конфликт между странами не мог не отразиться на мировом рынке. Ситуация затронула и смежные отрасли. Так, Россия — один из крупнейших поставщиков удобрений. Санкции и проблемы с логистикой привели к глобальной нехватке удобрений, что может стать причиной мирового голода.

Обострение отношений между Россией и Украиной привели к резкому росту цен на зерно до исторического максимума. Если конфликт продолжится, цены будут расти дальше, в первую очередь на пшеницу. Пока в мировом сообществе нет дефицитов, но в будущем они неизбежны.

Производство украинской пшеницы в этом сезоне пострадало, не все площади были убраны. Так, из засеянных более 6 млн га озимых были собраны только 4,6 млн. По оценкам экспертов, объем производства на Украине составит примерно 20 млн тонн по сравнению с 33 млн тонн в предыдущем сезоне. Но проблема кроется не только в производстве, но и в возможностях экспорта. Черноморская зерновая сделка открыла морские коридоры, но все равно, по прогнозам, экспорт в течение всего сезона снизится на 42 % — до 11 млн тонн.

Несмотря на то, что урожай пшеницы на Украине в 2022–2023 гг. меньше, чем в предыдущем периоде, ожидается, что мировое производство вырастет. Это обусловлено восстановлением производства пшеницы в Канаде, а также рекордным урожаем России. Но даже при учете этого мировые запасы сокращаются.

Ожидается, что в США общий объем производства пшеницы в 2022–2023 гг. останется таким же, как в 2021–2022 гг., все еще ниже уровня последних лет. Запасы в США будут самыми низкими с 2007–2008 гг.

Сухая погода в Европе снизила урожай почти на 3 % по сравнению с прошлым годом. Что касается Индии, то запрет на экспорт вызвал много шума, но не сыграл значительной роли в компенсации потерь украинских поставок.

Большие надежды возлагаются на Австралию, по прогнозам, страна соберет второй по величине урожай за всю историю наблюдений — 34,5 млн тонн. Но проливные дожди вызывают опасения по поводу качества.

К чему готовиться в сезоне 2023–2024 гг.?

Ключевая неопределенность связана с Украиной: не только с возможностью собирать урожай, но и с экспортом. Черноморская инициатива была продлена в ноябре на 120 дней, но очевидно, что риски для этих потоков остаются. Важную роль будет играть погода, уже сейчас есть опасения по поводу следующего урожая в США. Нужно учитывать и нехватку удобрений.

По данным на конец 2022 года, Министерство сельского хозяйства США планирует увеличить посевные площади на 3,9 %. Озимая пшеница находится в худшем состоянии для этого времени года как минимум за 20 лет из-за засухи. Для США это плохо, озимые составляют в среднем около 70 % от общего объема производства.

На Украине площадь озимой пшеницы в следующем сезоне составит менее 4 млн га, на 38 % меньше, чем в этом году. Это говорит о меньшем урожае без учета других факторов, связанных с мировой обстановкой.

У России тоже возможны сложности с повторением нынешнего рекорда. Проливные дожди сдвинули срок зимних посевов, снижение цен в российских рублях вызывает недовольство фермеров. Поэтому вполне вероятно, что в следующем году урожай упадет на 10–15 %.

Как это отразится на ценах?

По предварительным оценкам, без изменения текущих условий цены на пшеницу продолжат расти и в 2023–2024 годах. Пока прогнозов по конкретным суммам нет, но тенденция однозначная.

Мировые запасы пшеницы упадут до исторического минимума за 14 лет

По прогнозам европейских и американских экспертов, мировые запасы пшеницы в 2022–2023 гг. сократятся до самого низкого уровня за 14 лет. Не пострадает только Китай: это крупнейший производитель в мире, но его урожаи в основном предназначены для внутреннего потребления. Министерство сельского хозяйства США считает, что объемы общемирового производства останутся на прежнем уровне, но рост потребления снизит запасы примерно на 7 % по сравнению с предыдущим годом. Россия, Канада и США собрали большие урожаи, но это компенсируется меньшими объемами на Украине, в странах ЕС, Аргентине. В итоге мировых запасов, за исключением Китая, хватит на 70 дней потребления. Это значительно меньше, чем 90 дней в 2018–2019 гг.

Цены на пшеницу, снизившиеся после продления Черноморской зерновой сделки, пока не отражают ситуации с запасами. Но по мере снижения предложения они будут расти.

Предварительные итоги года

Согласно отчету Всемирного банка о продовольственной безопасности от 1 декабря 2022 года:

1. Цены на пшеницу продолжили тенденцию к снижению, упав в среднем на 8 % к ноябрьским. Внутренняя инфляция цен на продовольствие затронула практически все страны мира, наиболее пострадавшие находятся в Африке, Северной Америке, Латинской Америке, Южной Азии, Европе и Центральной Азии. Среди них Зимбабве, Ливан, Венесуэла, Турция, Аргентина и Иран.
2. Продление Черноморской зерновой инициативы снижает риск глобальной нехватки продовольствия. По свидетельству Генерального секретаря ООН, соглашение позволит снизить цены на зерно и удобрения. Тем не менее экспорт пшеницы с Украины значительно ниже уровня 2021 года. Из-за сложностей с логистикой многие украинские фермеры сократили посевные площади. Зерновая сделка снизила мировые цены на пшеницу, но стоимость основных продуктов на ее основе (хлеб, макаронные издели) остается высокой из-за слабых местных валют и растущих цен на энергоносители.
3. Согласно прогнозу ФАО от 11 ноября 2022 года, мировой счет за импорт продовольствия в 2022 году вырастет до 1,94 трлн долларов США. Это рекордно высокий показатель, на 10 % выше 2021 года. Но ожидается, что темпы роста сократятся в ближайшие месяцы: рост мировых цен снизит покупательскую способность стран-импортеров. Поскольку импортерам становится сложнее финансировать международные расходы, растет риск нехватки основных продуктов питания. В прогнозе также приводятся расчеты по импорту сельскохозяйственной продукции: в 2022 году счет составил 424 млрд долларов США, что на 48 % больше, чем в 2021 году, и на 112 % по сравнению с 2020 годом. Большая часть расходов приходится на удобрения и электроэнергию.

Кризис подчеркивает хрупкость продовольственной системы в условиях глобальных конфликтов, изменения климата и экономических потрясений. Поэтому в будущем общемировая политика должна быть направлена на устойчивость к любым форс-мажорам за счет поощрения устойчивого производства в странах, зависящих от импорта, и большей гибкости моделей производства, торговли и потребления. Это особенно важно, учитывая, что большая часть продуктов питания идет на внутреннее потребление. На экспорт идет только около 20 % от мирового объема пшеницы, поэтому ситуация с Украиной вызвала такой шок с точки зрения объемов мировой торговли — на долю Украины приходится больше 8 % мирового рынка. В краткосрочной перспективе главная цель: остановить риск нехватки продуктов питания путем дополнительных поставок нуждающимся странам и развития местного производства. В долгосрочной — разработать новую, более эффективную систему, сочетая разные инструменты:

• Рост производства.
• Поддержку использования удобрений.
• Сокращение потребления.
• Сокращение пищевых отходов.
• Снижение торговых барьеров.

Это позволит сохранять стабильность при любых потрясениях, в том числе в условиях пандемии или изменения климата.