Сценарии развития экспорта сельскохозяйственной продукции России

Содержание:

• Тенденции роста спроса на мировом рынке продовольствия
• Карта поставок
• Потенциал роста экспорта продовольствия России
• Факторы, снижающие экспорт
• Мероприятия по увеличению экспорта

В современной геополитической обстановке продовольствие становится важнейшим стратегическим ресурсом и гарантией суверенитета. Сельское хозяйство за последние годы по праву стало союзником России наряду с армией и флотом. Получив мощный импульс к развитию в 2014 году, когда Россия ввела санкции против враждебных стран — импортеров продовольствия, аграрный сектор оказался вне конкуренции на внутреннем рынке, рубль девальвировался, и российские аграрии смогли увеличить выручку и получить прибыль. После принятия доктрины продовольственной безопасности России в 2015 году основной тенденцией развития сельского производства стал процесс импортозамещения в благоприятных условиях гарантированного сбыта продовольствия внутри страны. Президентом России в Послании к Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015 г. АПК была поставлена задача к 2020 году полностью насытить внутренний рынок отечественными качественными продуктами питания и стать крупнейшим мировым поставщиком экологически чистого продовольствия. В 2016 году были разработаны два возможных сценария развития агропромышленного комплекса:

• «локальный рост»;
• «глобальный прорыв».

Сценарий «локальный рост» основывался на достижении стабильного роста агросектора в традиционных экспортных нишах (зерновые и масличные продукты), где продукция является конкурентоспособной. В модели развития «глобальный прорыв» ставилась задача выхода на новые рынки сбыта с продукцией высокой переработки за счет ускоренного научно-технического развития. Условиями такого прорыва являлись рост ВВП на несколько пунктов в год и государственные инвестиции. Реализация сценариев прогнозировала увеличение доли экспорта продовольствия России в мире в 2030 году до 1,5 % («локальный рост») и 3,5 % («глобальный прорыв») против 1,3 % по итогам 2015 года. И это при условии отсутствия торговых ограничений со стороны других стран.

К настоящему времени задача обеспечения внутреннего спроса и продовольственной безопасности по ключевым продуктам успешно разрешена. Согласно оценке Правительства РФ, внутренний спрос на зерно покрывается на 178 %. Страна обеспечена растительным маслом на 176 %, сахаром на 100 %, мясом на 100 %, рыбой на 153 %. В 2020 году экспорт продовольствия превысил импорт, и Россия получила статус нетто-экспортера, который сохраняется все последующие годы. Доля российских экспортеров на мировом рынке АПК выросла до 2,1 %. Очевидно, что развитие сельского хозяйства в условиях насыщенного внутреннего рынка и высокой конкуренции производителей неизбежно приведет к снижению его темпов роста и инвестиционной привлекательности. Поэтому дальнейший рост объемов производства продовольствия может быть обеспечен только за счет расширения его экспорта. Это означает, что развитие сельского хозяйства России будет напрямую зависеть от спроса на мировых рынках и способности государства организовать экспорт излишков продуктов питания.

В связи с беспрецедентным внешним санкционным давлением и изменением политической обстановки, прежние модели развития экспорта потеряли актуальность. Правительством РФ 8 сентября 2022 г. была принята обновленная стратегия развития АПК до 2030 года. В документе была поставлена задача — обеспечить рост производства продовольствия, на треть больший, чем сейчас. Объем экспорта агропродукции в базовом сценарии намечено увеличить с $29,5 млрд в 2024 году до $41 млрд в 2030 году, а по оптимистичному сценарию — до $47,1 млрд, то есть более чем в 1,5 раза. Объем инвестиций в сельское хозяйство, предусмотренный в стратегии, — 900 млрд рублей за год. Это должно обеспечить ежегодный рост агросектора на 3 %.

Рассмотрим основные факторы, влияющие на развитие экспорта продовольствия.

Тенденции роста спроса на мировом рынке продовольствия

Объем глобальной торговли сельхозпродукцией в 2023 году по прогнозу ВТО достигнет $1,98 трлн и будет расти в условиях увеличивающейся диспропорции между дефицитом природных ресурсов и ростом потребления.

Главные факторы, влияющие на ситуацию на мировом рынке продовольствия:

• увеличение численности населения планеты. По прогнозу ООН, количество жителей Земли к 2035 году составит около 8,8 млрд человек, а в 2050 году — приблизительно 11,5 млрд. Основной рост будет наблюдаться в странах с низким уровнем доходов. Ожидается, что лидером будет Индия, население которой увеличится на 272 млн человек;
• динамика внутреннего валового продукта, приходящегося на каждого жителя страны. Показатель определяет покупательную способность населения. С ее ростом в странах с быстрорастущей экономикой жители переходят на потребление продуктов, полезных для здоровья: овощей, мяса, молока. В странах с низкими доходами импорт продовольствия ограничивается покупательной способностью населения. Ожидается, что к 2035 году мировой внутренний продукт вырастет в 2 раза, в то время как численность населения — лишь в 1,2 раза. Это позволяет прогнозировать рост покупательной способности. Однако показатель будет распределен по странам неравномерно;
• глобальные климатические изменения. В долгосрочной перспективе ожидается, что некоторые страны, которые полностью обеспечивают продовольственную безопасность за счет своего сельского хозяйства и являются экспортерами продовольствия, будут вынуждены существенно увеличить объемы его импорта. Из числа крупных сельхозпроизводителей к этим странам относятся США и Австралия. Например, влияние феномена Эль-Ниньо может повлиять на мировые урожаи и изменить торговые потоки в сезоне 2023/24 года. Ожидается, что из-за небольшого количества осадков Австралия соберет пшеницы на 33,9 % меньше, чем в предыдущем сезоне. Соответственно, экспорт этого злака по прогнозу ABARES в текущем сезоне оценивается в 21 млн тонн, что ниже на 29 % по сравнению с прошлым годом. Аргентина, напротив, ожидает рост урожая пшеницы в объеме 19,5 млн тонн в результате обильных дождей в сезоне 2023/24, что на 55,4 % больше, чем годом ранее. Вероятно, Аргентина увеличит поставки зерна на внешний рынок в количестве 13,5 млн тонн по сравнению с 5 млн тонн в предыдущем году. Многие ведущие экспортеры (Бразилия, Аргентина) столкнутся с негативными последствиями изменения климата. Наибольшую выгоду от глобального изменения климата к 2050 году получат северные районы России и Канада благодаря тому, что климат в них станет наиболее благоприятным для растениеводства;
• нехватка водных ресурсов. К 2050 году более 40 % населения столкнутся с недостатком пресной воды. Уже сейчас в странах Ближнего Востока для нужд сельского хозяйства применяют технологии опреснения сточных вод. Данный фактор сдерживает рост производства сельскохозяйственной продукции, особенно овощей, фруктов, животноводства, которые требуют большего количества воды по сравнению с зерновыми продуктами. Например, проблемы с нехваткой пресной воды имеются у Индии, в которой ожидается наивысший рост населения;
• низкое качество продуктов питания: нехватка витаминов, микроэлементов, белков и избыточное содержание жиров и углеводов в готовом продукте. По данным ВОЗ, в результате более 25 % населения планеты страдают от ожирения.

В то же время Россия обладает уникальным ресурсным потенциалом, который позволяет насытить мировой рынок экологически чистыми, качественными продуктами питания.

Карта поставок

Приоритетными направлениями экспорта являются дружественные страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия. Это регионы, которые сегодня испытывают недостаток ресурсов и не могут прокормить свое население. По итогам первой половины 2023 года лидирует Турция (3,61 млн тонн). Иран сократил импорт в 2 раза (1,76 млн тонн) на фоне урожая зерновых в стране, Египет увеличил закупку на 12 % (3,1 млн тонн). 2,4 млн тонн законтрактовал Пакистан. Вырос экспорт российской пшеницы в Алжир, Ливию, Судан, Саудовскую Аравию, увеличились поставки в Мексику и Бразилию.

Помимо политического аспекта и климата на географию поставок влияют различного рода ограничения, вводимые импортерами. Так, 23 августа 2023 года появилась возможность нарастить поставки пшеницы во Вьетнам, который изменил фитосанитарные правила, исключив из перечня карантинных объектов бодяк полевой. Это сорное растение распространено на территории России и трудно поддается полному удалению из продукта. Из-за этого российские производители тратили значительные средства на очистку и ориентировались в поставках на страны, где бодяк полевой отсутствовал в перечне карантинных растений.

Потенциал роста экспорта продовольствия России

Географическое положение предоставляет России три ключевых преимущества для экспорта продуктов питания:

• климатическое разнообразие дает возможность выращивать различные культуры;
• большие площади плодородных земель (55 % чернозема) обеспечивают высокий уровень производительности;
• возможно выращивание экологически чистой продукции: сельское хозяйство России наиболее полно отвечает критериям органического земледелия, употребление минеральных удобрений составляет 15,2 кг/га, что в 10 раз меньше, чем в Бразилии, Индии, США и в 20 раз меньше, чем в Китае;
• большие запасы пресной воды;
• логистическая доступность мировых рынков продовольствия.

Реализация этого потенциала дает России возможность через 15–20 лет стать поставщиком № 1 на глобальном рынке сельскохозяйственной продукции. Согласно экспортной продовольственной доктрине, поставленную цель планируется осуществить к 2050 году. Для этого Россия должна достигнуть доли в размере 15 % от общего мирового производства продовольствия. В денежном выражении это сопоставимо с текущими доходами от экспорта нефти.

Факторы, снижающие экспорт

Экспортные ограничения связаны с внутренним регулированием рынка, санкциями, логистикой, низкими ценами при возросших затратах, зависимостью агросектора от импорта техники и семян.

По словам председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина, в ближайшее время не следует ожидать смены подхода правительства в части квотирования и установления государственных пошлин на экспорт зерна. Это связано с обеспечением продовольственной безопасности страны. В такой ситуации происходит переориентация экспортеров на сегменты продовольствия, по которым нет ограничений на вывоз. Так, в 2023 году в 3,5 раза вырос экспорт муки, в прошлом году продано рекордное количество гороха (1,4 млн тонн). Многие агрокомпании задумываются о глубокой переработке кукурузы и сои.

По мнению руководителя комитета по логистики ассоциации «Афанасий Никитин», большой проблемой является вывоз сельскохозяйственной продукции из России. Эксперт считает, что наиболее удобно везти зерновые из сибирского региона в Узбекистан, Афганистан, Иран, Китай, Туркмению, Киргизию через Казахстан. Однако Казахстан сам продает зерно в Афганистан и установил тарифы, которые фактически носят запретительный характер на перевозку для российских экспортеров. Вывоз зерновых через порты северо-западного направления (Санкт-Петербург и т. д.) ограничен количеством судов. Если до введения санкций арендовались иностранные суда, то теперь они ушли из наших портов. Пришедшие им на смену китайские чартерные перевозчики неспособны закрыть весь мировой водный трафик.

Одним из путей решения логистических проблем, по мнению эксперта, может быть строительство хабов на Дальнем Востоке и на Черноморском побережье. Оттуда импортеры смогут сами вывозить агропродукцию на своих судах.

Другой вариант состоит в аренде судов на мировом фрахтовом рынке. Однако такие возможности ограничены регионами перевозок. При заходе чартерного судна в Каспийское море, например при доставке продукции в Иран, оно лишается страховки. Нехватка транспортных судов увеличивает затраты на перевозку.

Ситуация обострилась после остановки Россией зерновой сделки. Как известно, Президент РФ Путин В. В. дал обещание африканским странам заместить украинское зерно российским. В ответ Украина атаковала российские суда беспилотниками. Это обострило ситуацию с судоходством в Черном море, что, по мнению экспертов, скажется на уровне мировых цен на пшеницу. В связи с этими событиями, чтобы сохранить темп экспорта (70 % экспорта зерна проходит через порты Новороссийск и Тамань), Россия вынуждена в последнее время обращаться к услугам «теневого флота», базирующегося в Китае и Турции. В связи с возможным морским терроризмом прорабатываются новые маршруты доставки — например, через Каспийское море в Иран и далее по суше с выходом в Персидский залив.

Единственное кардинальное решение — строительство собственного флота, ведь портов у нас много. Однако это потребует значительного времени и ресурсов. Постройка нового корабля обычно занимает три года. По оценкам экспертов, на настоящий момент России требуется 34 судна-зерновоза грузоподъемностью 60 000 тонн и 27 судов на 40 000 тонн. Отечественный флот состоит из 31 сухогруза, возраст которых превышает 30 лет, что является ограничительным запретом на вход в некоторые порты.

Мероприятия по увеличению экспорта

Для увеличения экспорта в стратегии развития АПК предусматривается ряд мероприятий:

• увеличение поставки экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью и решение вопросов логистики. Поэтому запланирована постройка более 40 морских судов для транспортировки продукции АПК. Также будет обеспечено производство необходимого количества железнодорожных контейнеров и рефрижераторов;
• создание сети атташе по вопросам АПК. Это позволит скоординировать деятельность всех органов власти и обеспечить прямое присутствие России в ключевых странах-импортерах;
• поддержка сертификации отечественной продукции, что обеспечит доступ отечественного продовольствия на мировой рынок;
• стимулирование поиска и открытия новых рынков сбыта.

Отдельной задачей является сохранение, восстановление и повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения, их рациональное использование, обеспечение биологической безопасности территории России, выпуск экологически чистых продуктов питания, которые востребованы на мировом рынке.

Решение всех этих вопросов позволит выполнить задачи развития экспорта, поставленные в сценарии стратегии развития АПК.

Предыдущая статья Основные виды и сорта пива в мире 4 сентября 2023

Следущая статья «Цифра» в поле: какие передовые технологии осваивают сельскохозяйственные предприятия 4 сентября 2023