Рынок органической сельхозпродукции в России

Содержание:

• Посмотрим на общемировую тенденцию
• Что происходит на российском рынке сейчас?
• Что в прогнозах на будущее?

Посмотрим на общемировую тенденцию

Мировой рынок органических продуктов — один из самых быстрорастущих. С 2000-го по 2019-й его объем увеличился более чем в 7 раз. И эксперты разных авторитетных организаций сходятся во мнении, что он продолжит развиваться большими темпами. В прогнозах увеличение продаж «органики» до 212–230 млрд долларов к 2025 году и замещение 3–5 % рынка всей сельскохозяйственной продукции в мире. Уже сейчас почти 700 млн человек активно потребляют органические продукты.

Однако само понятие более глубокое, чем просто безопасное питание. Оно базируется на принципах «зеленой экономики», которая подразумевает ответственное отношение человека к природным ресурсам планеты и поиск компромисса между наращиванием производства и сохранением их потенциала. Поэтому при выращивании органической продукции во главу угла поставлены высокотехнологичные подходы, включающие использование экологичных и природосберегающих технологий, максимально щадящие методы возделывания почвы, применение органических и микробиологических удобрений, агрохимикатов биологического происхождения.

Органическое производство нацелено не только на обеспечение населения «чистыми» продуктами с улучшенными питательными и вкусовыми свойствами, но и на сохранение экосистем, а также формирование устойчивой продовольственной безопасности. Однако в каждой стране у рынка органической продукции своя специфика.

Что происходит на российском рынке сейчас?

В итоговом отчете за 2022 год Роскачество отметило, что число производителей, предлагающих «органику», выросло на 46 % по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день на территории России действует 146 компаний и 200 сертификатов соответствия органическому производству. При этом со стороны властей этому вопросу уделяется пристальное внимание. 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 280 «Об органической продукции…», который предусматривает обязательную сертификацию всех производителей в аккредитованном органе и включение в единый реестр Минсельхоза. Само Министерство сельского хозяйства разработало масштабную стратегию развития органического производства с горизонтом планирования до 2030 года.

Проект нацелен на стимулирование развития производственной базы, увеличение площади задействованных угодий, расширение потребления «органики», повышение уровня информированности российских потребителей о ней, проработку каналов сбыта.

При этом прописаны три сценария развития ситуации:

1. Базовый. Объем потребления органической продукции к 2030 году — 149,8 млрд рублей. Экспорт — 27,8 млрд. И с учетом сложной геополитической и экономической ситуации акцент сделан именно на внутреннем потреблении. Доля импорта должна быть снижена до 24 % к указанному периоду. А площадь земель, используемых под органическое земледелие, должна увеличиться до 4,3 млн га.
2. Консервативный. Потребление органической продукции к 2030 году — 70,5 млрд рублей, площадь земель — 1,67 млн га.
3. Оптимистический. Потребление — 384 млрд рублей, площадь угодий — более 6,7 млн га, рост экспорта — до 67,2 млрд рублей (в 18,2 раза от точки отсчета в 2021-м).

Как идет выполнение плана?

Потенциал у российского рынка есть, и динамика положительная, что особенно важно на фоне импортозамещения в агросфере России, но темпы пока оставляют желать лучшего.

По данным Роскачества, в 2022 году на органической карте России стало на 5 регионов больше (теперь их 45). Добавились Ленинградская и Нижегородская области, Республики Удмуртия и Башкортостан, Приморский край. Были также сертифицированы первые производители органического риса, спаржи, морошки, княженики и других видов ягод. Но пока лидерами по количеству сертифицированной «органики» остаются производители зерновых культур (около 30 % от общего чиста зарегистрированных компаний), на втором месте овощная продукция (18,3 %), на третьем и четвертом — животноводческая продукция и корма для животных (16 и 15 % соответственно).

Топ регионов с органическим производством

Обновило Роскачество и годовой рейтинг всех регионов. Вот как выглядит первая десятка:

1. Воронежская область — было 9 производителей «органики», стало 16.
2. Краснодарский край — количество увеличилось с 7 до 12.
3. Московская область — с 8 до 9.
4. Республика Мордовия — с 3 до 7.
5. Ярославская область — с 6 до 7.
6. Республика Татарстан — с 1 до 5.
7. Белгородская область — с 2 до 5.
8. Калужская область — осталось такое же количество (5).
9. Новгородская область — с 4 до 5.
10. Новосибирская область — с 2 до 5.

На самом последнем месте топа «новичок» Ленинградская область, где в 2022-м году появился 1 новый производитель органической продукции.

До февраля 2022 года российский рынок органических продуктов был почти на 80 % занят импортом из разных стран. Но из-за санкций и торговых ограничений эта доля значительно снизилась, что автоматически расширило нишу для отечественного органического производства. Возможности открылись, но проблемы остались.

По данным Национального органического союза, спрос на подобную продукцию растет, и, чтобы удовлетворить его и стабилизировать рыночную ситуацию, в год нужно регистрировать как минимум 200–300 производителей. В идеале даже 1000, но это слишком амбициозная цель даже для оптимистического сценария. В 2021 году было 130 сертифицированных компаний, в 2022-м стало 146, прирост — 16 новых производителей. При таких темпах достижение показателей, указанных в стратегии Минсельхоза, кажется проблематичным.

В плане сбыта самыми емкими центрами торговли «органикой» остаются Москва и Санкт-Петербург — около 65–70 % всех продаж. Основной спрос, конечно, в Москве, о чем можно судить даже по количеству магазинов натуральных и экологически чистых продуктов (их здесь в разы больше, чем в той же Северной столице).

Стоит отметить, что с 2019–2020-го зафиксирован стремительный рост органических магазинов в других российских городах-миллионерах, таких как Воронеж, Краснодар, Ростов-на-Дону, Уфа, Ярославль. Но пока самым большим каналом сбыта остаются супермаркеты, на их долю приходится более 50 % в общей структуре. У специализированных магазинов, продающих только «органику», — 20–25 %. Остальной объем реализуется на рынках, через прямые продажи, в интернете.

Что в прогнозах на будущее?

Пока ситуация не складывается по оптимистическим прогнозам, притом что, если верить исследованиям, у россиян большая потребность в органической продукции. Но в продовольственном секторе у этого сегмента, по разным оценкам, менее 4 %. На фоне промышленного сельского хозяйства показатель для рынка крайне незначительный, несмотря на его объективный рост. Даже при положительной динамике спроса и производства пока только 1 % российских потребителей (по общей статистике 2021 года) покупают органические продукты, и явно видна региональная дифференциация с перевесом европейской части страны.

При этом на органическом рынке условно выделяются три сектора: формальный (частные и корпоративные фермы), полуформальный (экопоселения в западном стиле), неформальный (домохозяйства и экодеревни). И с учетом государственной поддержки (хотя производители и отмечают, что она не такая масштабная, как в том же промышленном секторе) объективно стоит ожидать развития именно первого. Если преодолеть препятствия:

• Высокие розничные цены. В России «органика» дороже неорганических продуктов в среднем в 1,5–3 раза в зависимости от региона. Это вполне объяснимо, ведь само органическое производство гораздо затратнее в финансовом плане. Тем не менее для покупательской способности населения — это вызов. И одна из причин, почему основной спрос приходится именно на две столицы.
• «Точечная» представленность. В плане физической доступности продуктов лидируют именно крупные города либо отдельные регионы. О «массовости» в этом вопросе пока речи нет.
• Низкий уровень доверия потребителей. Из-за фальсификации, путаницы с этикетками/маркировкой и других объективных причин покупатели не верят, что им предлагают действительно экологически безопасный и проверенный продукт без вредных добавок. И часто обходят эти полки в магазинах стороной, даже если готовы потратить больше денег на более качественную продукцию.

Пока идет работа над решением всех этих проблем и интенсификация производства, эксперты на оптимистический сценарий не рассчитывают. До февраля 2022 года прогноз выглядел так: к 2030 году 5 % российских потребителей будут употреблять органические продукты. Сейчас с осторожностью называют цифру 3 %. Сами же производители, несмотря на сложности, остаются верными самой идее органического производства, и их количество продолжает расти.

Предыдущая статья Планы на посевную в России в 2023 году и прогнозы экспертов 4 мая 2023

Следущая статья Пивные тренды в 2023 году: как меняются предпочтения и что предлагают производители? 4 мая 2023